2022年中国医药流通行业研究报告

杨振忠

中国医药流通行业市场概述

基本概念与分类

医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。商品流通的一般渠道可分为两个环节，批发往往具有量大、毛利润低的特点，而零售业务则具有高毛利、高销售费用的特点。
•批发环节：主要是药品、器械市场的流通渠道，也是由生产商通过配送商销售给医院、基层医疗机构和药店的过程，这之中也可能伴随一级经销商向下级经销商销售的环节。随着近几年我国医药流通市场结构、渠道布局及供应链关系的改变，减少了流通环节的层级，促进企业提升整体运营质量，行业规模效应逐渐凸显。
•零售业务：则是零售药店通过向经销商或者直接向厂家购进药品，并将药品销售给个人消费者的过程。




中国医药流通行业产业链

上游医药企业掌握较强话语权

医药流通行业产业链可分为三大环节，产业链上游是药品等生产厂商，根据销售产品的不同主要有七大类医药产品的生产厂商；产业链中游为医药流通核心环节，医药批发企业主要负责产品的采购、仓储、管理和销售，医药批发企业通过医药零售企业间接或直接将医药产品流通至医药产品的终端市场，包括医院、各类疾控等医疗机构，以及零售药店、第三方终端等；产业链的下游则是医药产品的消费市场，包括各类病患以及其他一般消费者。
•医药流通产业链上游：产业链上游是药品及医疗器材的研发生产厂商，根据其销售产品的不同主要分为七大类医药产品的生产厂商，分别是西药类、中成药类、中药材类、医疗器械类、化学试剂类、玻璃仪器类以及其他类。
•医药流通产业链中游：产业链中游包括医药批发企业及直接面向消费者的零售终端，医药批发企业主要负责医药产品的采购、仓储、管理和销售；零售终端市场包括医院、零售药店、第三方终端、康复中心、保健中心等。在中游医药流通领域，医药批发代表企业有国药控股、上海医药、华润医药、九州通等；医药零售代表企业有国大药房、大参林、老百姓、益丰药房、同仁堂等企业。
•医药流通产业链下游：产业链下游是医药产品的消费市场，包括各类病患以及其他一般消费者。在医药工业发达，医药流通下游需求较大的华东及华南地区，医药流通行业企业更为集中，资源更为丰富。


中国医药流通行业商业模式

批发与零售模式整体概况

医药商业是医药行业的子行业之一，是专门从事医药商品经营活动的独立经济分支，主要负责药品在市场上的流通。医药流通行业主要商业模式可分为 批发模式、零售模式 和 各类新型流通模式 三类。批发毛利率较低，其中又分为纯销、快批和调拨等；零售毛利率较高，药品零售企业一般就是所谓的零售药店，是直接面对最终消费者(患者)的商品流通环节，也是药品流通的最终环节。




（一）批发模式简析

批发模式即分销模式，是指批量将药品和医疗器械销售给直接接触消费者的最后销售环节（包括医疗机构、零售药店、基层医疗机构等）或下游分销商。根据销售对象的不同，批发模式可进一步区分为以下几类：
•医院直销：即医药生产企业或医药流通企业将药品供应至直销商，再由直销商供应至医疗机构或零售药店等零售终端。针对二级以上公立医疗机构的纯销业务须严格执行“两票制”的要求，其本质为医院配送及垫资，毛利率低于针对其他民营医疗机构、零售药店的纯销业务。
•商业调拨：是指医药流通企业之间的药品销售业务，即医药流通企业作为上游医药生产企业的经销/代理商，将采购的药品销售给其他医药流通企业。商业调拨本质为不同医药流通企业之间的渠道补充，其毛利率及终端掌控能力均低于纯销业务，但其资金周转速度更高、渠道建设成本更低。
•第三终端：又称基药终端，是指针对城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等公立基层医疗终端以及个体诊所的药品销售业务。随着公立医院全面改革的深化以及分级诊疗制度的推进，第三终端是目前销售增长最快的终端，未来市场份额也将持续提升。此外，由于渠道下沉、分散等特点，第三终端目前也是各互联网医药企业积极布局的市场。




中国医药流通行业关键环节

医药物流：第三方冷链物流

“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。
第三方物流的介入是对现有医药流通领域的有效补充，医药冷链物流市场是典型的B2B市场，过去由药品商业流通企业为主导，各个商业企业根据自身的销售情况决定其冷链配送模式。在运作模式上，第三方医药冷链物流企业在冷藏药品供应链中同时扮演了医药企业物流和物流企业的角色，既可以是医药生产者的成品库，又可成为批发交易的终端（医疗单位或零售商）寄存库。




中国医药流通行业市场规模

摆脱疫情困境，市场逐渐复苏

•药品流通销售总额：根据商务部2021年1-4季度药品流通行业管理系统数据显示，2021年1-4季度，全国医药商品销售总额25,829亿元（含税），同比增长近7%。2021年中国实体药店销售额占药店销售总额的71.9%，网上药店销售额占药店销售总额的28.1%。2021年中国实体药店药品销售额达4,405亿元，较2020年增加了318亿元，同比增长7.78%三大药商（国药控股、华润医药和上海医药）营业收入总和占比超过七大类医药商品销售总额的30%。全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐渐恢复至疫情前水平。


•药品流通销售品类结构：从中国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看，2021年化学药（含生物药）占比为50.6%，中成药占比26.4%，比2020年有所回升。随着疫情的逐渐缓解，口罩体温计等器械类销售额占比同比下滑超近3个百分点，其它类的占比微降至3.5%。


中国医药流通行业竞争格局

全国性头部企业均为千亿规模

•医药批发市场竞争：目前我国医药批发行业企业按照销售规模可以划分为三个竞争层次。处于第一层次的是四家全国性批发巨头，中国医药集团、上海医药(集团)股份有限公司、华润医药控股有限公司及九州通医药集团有限公司，主营业务收入在千亿以上水平；处于第二层次的是广州医药、南京医药、重庆医药、瑞康医药、安徽华源等，业务布局以发展核心地区为主，营收在千亿以下，但同时有形成一定规模；其他绝大多数企业则处于第三层次。
•医药批发领域头部企业：根据中国医药商业协会发布年度榜单数据显示，2020年我国医药流通行业医药批发企业变化不大，国药集团一马当先；上海医药、华润医药以及九州通稳居二三四位。




中国医药流通行业政策影响

（一）逐步取消药品加成

国家发改委在2006年《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见》规定：县及县以上医疗机构销售药品，以实际购进价为基础，顺加不超过15%的加价率作价，在加价率基础上的加成收入为药品加成。2012年4月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2012年主要工作安排》的通知，通知声明公立医院改革将取消药品加成。
各级各类公立医院于2017年9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。取消药品加成减少的合理收入，主要由调整医疗服务价格进行补偿，并做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。药监部门建立跨部门价格信息平台，实现与药品集中采购平台、医保支付审核平台的互联互通。




中国医药流通行业企业介绍

国药股份（1/2）

国药集团药业股份有限公司 是世界500强企业国药集团旗下的医药商业上市公司，是一家药品生产分销供应链服务商，致力于为客户提供专业的第三方医药物流服务。公司拥有自主开发并独立运营的B2B医药电子商务网站-国药商城，主要针对全国中小城市零售终端药店及营利性医疗机构，通过建立零售分销和零售学术两支队伍，深入全国各地，采用线下推广与线上交易相结合的营销方式，致力于全面覆盖全国零售终端。




华润医药（1/2）

华润医药商业集团有限公司 即华润医药商业，是华润医药集团全资的大型医药流通企业，华润集团大健康领域业务单元之一。前身为北京医药股份有限公司。2012年3月正式更名为华润医药商业集团有限公司。华润医药商业主要从事医药商品营销、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务。主要经营西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等。公司是首批通过国家GSP认证的药品经营企业，具有药品和医疗器械的进出口资质、医药三方物流经营资质。




上海医药（1/2）

上海医药集团股份有限公司 即上海医药，是沪港两地上市的大型医药产业集团，上海医药是一家医疗药品生产商，主营业务覆盖医药研发与制造、分销与零售，旗下拥有信谊、雷氏、龙虎等多个品牌，主要产品包括双歧杆菌三联活菌胶囊、多糖铁复合物胶囊、乳癖消等，应用于消化道和新陈代谢、泌尿生殖、中枢神经、血液和血液形成器官等疾病的治疗。公司的主要收入来源为药品零售收入，专利授权收入及分销收入。




九州通（1/2）

九州通医药集团股份有限公司 即九州通，为科技驱动型的全链医药产业综合服务商，公司立足于医药流通、物流服务及医疗健康等大健康行业，主营业务包括数字化医药分销与供应链服务、总代品牌推广服务、医药工业及贴牌业务、数字零售、智慧物流与供应链解决方案、医疗健康与技术增值服务六大方面。




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