“集采”对医药行业到底有多大影响？

随便说书

昨天说了医药，不出意外评论区又炸了，当然每个人都有自己的判断，每个人的投资都是为自己的认知买单，你觉得对就对，我不跟你杠，我一定是错的。
我今天再说一期医药，是因为什么呢？我在一个年轻人比较活跃的平台上遇到一个粉丝朋友，可能是年龄小的原因，他应该很认真的问我，集采只是影响了中间商，对生产厂商没多大影响吧？大家好像把这件事情当做一个很简单的商业行为，反正会过去的。
“集采彻底改变了医药行业的商业模式”，“医药医疗是一座大山”，这两句话是很克制很含蓄的说法。
大家知道以前的医药行业水有多深有多暴利么？
老百姓“因病返贫“这句话说了这么多年是随口说说的么？
大家知道医药代表是干什么的吗？
大家知道我们国家第一个因为玩忽职守被判死刑的部长是谁么？
大家知道他忏悔信最后一句是什么吗？
大家天天买医药基金，看到基金经理都是买的医药大牛股，你知道这些药企水有多深？
大家以为前几年疫苗案抓一批人公司直接退市是个例吗？
我给大家举个例子，有家医疗器械的细分领域龙头，上市后到去年涨了25倍，利润年复合增长率30%以上，高瓴资本进场加持，很多医药基金都重仓持有，他的主营产品年营收20多亿，但是他的这个主营产品是个一次性的塑料制品，在全世界医学界都没有认可这玩意有效果的，只是一种对危重病人的安慰，但是他自己号称是除了手术和医药之外的第三种有效治疗手段，因为是一次性的器械，病人如果用的话一年就得1万多的费用，他一年可以卖20多亿。
再一个，我们医药行业是把基金经理天天挂在嘴上的人口红利玩到了极致，不管是招股说明书，还是财报，集体造假更成了公开的笑话，按照这些药企的说法，我们国家有1.4亿阳痿，1.1亿糖尿病，5000万不孕不育，1.8亿精神病，1.5亿慢性肾病……
只要你现在没病好好活着，就躺赢了99%的中国人，这有句实话么？我们的基金经理就是看着这些数字在买这些医药股，好大的市场啊，好高的利润增长啊！
现在我们说“集采”彻底改变了医药行业的商业模式，其实并不严谨，严谨的说，是集采+公立医院改革+医保支付改革，再严谨的说，这叫新医改，他的目标就是“有效减轻居民就医费用负担，切实缓解‘看病难、看病贵’”，他的目标就是彻底推掉医药医疗这座大山。
怎么改变？
现在决定用什么药、决定药价和用哪家的药、最后付钱的，不再是一个部门了，权利分立，最大程度上规避了可能的“寻租”行为。
而在以前，这大部分都是医院的权利。
我是专门做基金测评的川三石，感谢您点赞+关注，祝您手里的基金天天涨月月涨一直涨！

任术明

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