2022年投资方向在哪？国家发改委给你划重点

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【本文来自公众号 火星数据研究所】



12月上旬中央已经定调了，明年将实施适度宽松的货币政策，稳经济，稳增长，经济工作要稳字当头，稳中求进。再结合个别部委领导表态房地产还是支柱行业，不少人把明年的经济政策解读为将重新启用房地产这个“夜壶”来刺激经济，认为明年的投资机会还是在新基建。



众所周知，政治局、中央经济工作会议，都只对来年的经济工作确定发展方向、基本思路和政策基调。具体的经济政策，一般由发改委这个号称第二国务院的重要机构来制定。最近，发改委发声了，为2022年的投资方向，划上了重点。
发改委为2022年的投资方向划了重点重点不是房地产。

发改委领导对明年将推出的、落实中央“稳字当头，稳中求进”经济工作基调的具体经济政策，从宏观金融、改革开放、经济结构、区域发展四个方面，做了简明扼要的介绍，并明确无误地对明年的投资方向，划出了重点。



具体来看涉及以下几个方面:
宏观金融政策，谈的是怎么样保障明年适度投资所需要的资金，强调调动资金等要素切实增强投资对优化供给结构的关键性作用，增强发展内生动力，强调要更好地发挥居民消费对经济发展的基础性作用。这意味着明年新增的资金要重点确保民生工程、居民消费，对流向不利于民生、挤压消费的资金要予以控制。
改革开放政策，对内重点是继续国企改革、恢复民企发展信心。对外是扩大外商投资范围，吸引外资参与国内经济发展。
经济结构政策，发力点放在提升制造业核心竞争力、启动一批产业基础再造工程项目、培育一批“专精特新”小巨人企业上市。
区域发展政策，一是要稳步有序推进城市群和都市圈建设，二是要加快推进以县城为重要载体的新型城镇化。
发改委明年将重点投资的行业和领域





解读到这，大家应该可以把握到国家发改委为2022年的投资方向划出的重点了吧？我归纳如下：
一是明年企业改革的投资重点，还是国企整合、以及国企和民企的混改。国企整合包括实力强的国企吸收整合实力弱的同行业，还包括零散的资源型的地方国企的合并与重组。不同所有制企业的混合改革是国企改革和民企发展的新方向，五年前开始启动的时候，当时在自媒体平台还引发过国进民退之类的争议，但方向如此，一时半会还不会终止。
二是有针对性的产业投资。明年会继续投资扶持提升制造业核心竞争力的科技项目和技改项目，会在新基建项目中安排一批产业基础再造工程项目，会要求各地政府安排财政与信贷资金重点培育一批“专精特新”小巨人企业，相信在企业上市安排计划上，发改委也会协调证监会优先支持“专精特新”小巨人企业上市。
三是明年的新基建有新内容。顶层设计依然会延续新基建拉动经济发展的思路， 2022年的新基建的重点将放在城市群和都市圈建设、以县城为重要载体的新型城镇化上。



如何利用投资推进城市群和都市圈建设，以带动地方经济的发展？大家想想，城市群和都市圈各自盖商品房显然是无法推动城市群和都市圈的各城市之间的链接与协作。因此投资重点应该在交通、电力、通讯、能源供应等基础设施上，还包含一些因城市圈的分工协作所需要的产业传递与转移上。因应产业传递与转移，除了企业转移需要的开发区和工业园等基础设施外，还会包括城市群和都市圈核心城市的教育资源、医疗资源、文体资源向其辐射范围内的中小城市的扩散或转移。比如武汉城市圈内，近些年武汉高等教育资源向周边转移的趋势就比较明显。而一个大学的迁移，可以拉动几十亿的投资，能大大改变当地的经济与消费结构。



以县城为重要载体的新型城镇化建设，这是一个新的政策动向。这意味着我们的城市化进程达到64%之后，城市化的空间已经有限，原有的以县城和镇为主的城市化思路，将过渡到以县城和县级市核心市区为主要方向的城市化升级。亦即在县级区域，做大县城规模，发挥县城的吸聚能力，提高县城的人口集聚度，以达到吸聚人气、做大市场、创造经济发展的机会。可以预估，发改委的“以县城为重要载体的新型城镇化”政策落地后，应能明显缓解县城的住房供应矛盾，提升县城土地价值，对县域经济的发展，将起到比较有力的推动作用。
为了确保以上三个投资重点，国家发改委还作了两个安排

一是靠前下达资金。加快中央预算内投资下达进度，加快地方政府专项债券发行节奏。今年四季度发行的新增地方政府专项债券，相当大一部分将在今年底明年初使用，这将与明年发行的专项债券形成叠加效应。利用财政资金和金融杠杆资金来确保新基建的资金需要。
二是靠前安排项目。加快推进在建工程，抓紧新开工一批成熟的项目，拉动有效投资。同时，狠抓政策落地见效，尽快把宏观经济政策落实到微观市场主体身上。相信年前全国各地发改委的领导和公务员们正在加班加点落实、上报这些相关的项目。
<hr/>我解读的发改委为明年投资划定的三个重点，与发改委提到的“适度超前开展基础设施投资，支持水利、交通、生态环保、农业农村、市政和新型基础设施建设”综合起来研读，大家应能清楚地看到明年国家的投资重点是新基建。
但我们一定要注意到，虽然新基建的外壳相同，内容却有更新与调整。特别要注意的是，明年的新基建并不包括大中城市的房地产市场。我在《无需争议了，房地产驱动的经济模式已被中央抛弃，房地产时代正在谢幕！》和《后房地产经济时代，您准备好了吗？》这两篇文章中跟大家探讨过，明年的政策不可能再度去刺激房地产，但在一线城市尚有结构性的机会。从发改委“以县城为重要载体的新型城镇化建设”新思路看，县一级十分糟糕的房地产市场，明年可能会有所缓和，也许也会存在结构性的机会。但基于绝大部分县级区域人口外流导致常住人口减少的现状，一线以下的城市房地产市场，我们还是维持看淡的观点。所以，明年还能不能投资房地产，大家看完本文都会有较客观的判断了。
【作者：国证大数据徐晓伟】

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